Введение.

Всего несколько лет назад общение внутри компаний в значительной степени ограничивалось аудио и текстовыми сообщениями. Применение дистанционных технологий в образовании не было распространено повсеместно. Однако пандемия коронавируса привела к переводу на удаленную работу сотрудников организаций и учащихся школ и институтов по всему миру, выявила необходимость более действенных и быстрых средств взаимодействия между коллегами по работе, с одной стороны, учащимися, и преподавателями – с другой, в связи с чем видеоконференции и видеосвязь получили широкое распространение.

Оценка мирового рынка ВКС.

Если в 2018 г. объем мирового рынка ВКС составлял 1.19 млрд долл., то в 2020 г., согласно данным [1], он оценивался в 4.21 млрд долл. Особенно быстрым был рост за первые два месяца пандемии COVID-19, когда рынок веб-конференций и видеоконференцсвязи вырос на 500 % [2]. Объем мирового рынка ВКС в 2021 г. компания MarketsandMarkets оценивала в 9.2 млрд долл., прогнозируя его рост до 22.5 млрд долл. к 2026 г. [3]. По данным компании Global Market Insights, Inc., в 2019 г. рынок ВКС оценивался в 14 млрд долл., а к 2026 г., по прогнозу, он должен вырасти до 50 млрд долл. Различие в оценках размера рынка зависит от того, что включается в рассмотрение. Если первые две компании свои прогнозы строили на рынке ВКС для бизнеса, то оценки Global Market Insights включают в себя и средства ВКС в образовании, здравоохранении, государственном управлении. Согласно данным компании, на услуги ВКС в образовании в 2019 г. приходилось более 10 % рынка видеоконференцсвязи. Пандемия COVID-19 еще больше ускорила процесс эволюции сектора образования в сторону увеличения спроса на новые технологии для совместной работы преподавателей и учащихся, использования приложений для видеоконференцсвязи, программного обеспечения для виртуального и дистанционного обучения.

Ведущие компании в области видеоконференций. 

Пандемия COVID-19 побудила компании вкладывать значительные средства в облачные решения, чтобы удовлетворить потребность в создании цифрового рабочего места для удаленных сотрудников. В то же время спрос на аппаратные средства в этот период сократился.

Источник: сайты компаний, [6].

В период пандемии коронавируса Zoom стала самым используемым средством проведения занятий по всему миру. Компания обеспечила бесплатное участие более 100 тыс. общеобразовательных школ в онлайн-образовании, а в апреле 2020 г. ее услугами пользовались ежедневно около 300 млн участников, поскольку компании и школы всего мира перешли на удаленную работу. Существенно расширилась и база пользователей платных услуг компании. В конце первого квартала 2020 г. ее клиентами были 265,4 тыс. организаций с более чем 10 сотрудниками (на 354 % больше, чем за тот же квартал 2019 г. и на 224 % по сравнению с 4 кварталом 2019 г., [4]). На январь 2021 г. компания насчитывала 497 тыс. клиентов - организаций с численностью занятых более 10 человек (рост на 87 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.). Такой значительный рост клиентской базы компании вызвал вопросы о безопасности и конфиденциальности предоставляемого сервиса. Вместе с Microsoft и Google компания Zoom Video Communications приняла решение приостановить разработку новых функций во время всплеска COVID-19, чтобы сосредоточиться на обеспечении кибербезопасности. Компании Zoom пришлось приложить существенные усилия, чтобы устранить проблемы с безопасностью (уязвимость, позволяющая веб-сайтам захватывать камеры, маршрутизация вызовов Zoom через Китай и др.).

В период с 21 по 28 апреля 2021 г., по данным TrustRadius, на долю Zoom Meetings приходилось более 40 % трафика видеоконференций, и ожидается, что будет приходиться 50 % рынка ВКС в 2021 г. [2]. По данным компании Datanyze, на долю компании приходилось более 73.7 % рынка программного обеспечения для веб-конференций [7].

Выручка компании за 1 квартал 2022 ф. г. выросла в 4.7 раза по сравнению с тем же периодом 2021 ф. г. (финансовый год компании начинается с апреля месяца предыдущего календарного года). В табл. 2 приведены результаты хозяйственной деятельности компании в 1 квартале 2022 ф. г. в сопоставлении с аналогичными показателями 2020 и 2021 ф. гг. на тот же период времени.

Источник: [8]

Выручка компании продолжает расти и в 2021 г., когда многие страны снимают ограничения, вызванные COVID-19. Тем не менее спрос на услуги ВКС остается высоким. В результате темпы роста выручки в 1 квартале 2022 ф. г. опережают показатели 1 квартала 2021 ф. г., а чистая прибыль, хоть и снизила темпы прироста, но выросла значительно. В период пандемии коронавируса расходы компании на НИОКР не снизились, но их темпы роста отставали от темпов роста выручки, поэтому ее наукоемкость сократилась с 11.3% в 1 квартале 2020 ф. г. до 6.8% в 1 квартале 2022 ф. г.

По мнению руководителей компании, рост выручки и количества пользователей не прекратятся после окончания пандемии коронавируса. Согласно исследованию Morning Consult, Working from Home & The Future of Work, число работающих на дому увеличилось в 3 раза с начала COVID-19. А опрос руководителей, проведенный компанией Gartner, показал, что 47 % из них в будущем намерены разрешить сотрудникам работать удаленно на постоянной основе [9].

Microsoft создала свое программное решение для ВКС вместе со Skype для бизнеса Online. Благодаря стандартным функциям, таким как совместное использование экрана, видео, планирование по календарю, возможности записи собраний и общие доски, сделали Skype для бизнеса популярным видеопродуктом для предприятий. По мере развития компания Microsoft в 2017 г. перешла от Skype для бизнеса к «командам» (Teams). По данным Statista, количество ежедневно активных пользователей Microsoft Teams увеличилось с 32 млн пользователей в марте 2019 г. до почти 75 млн в апреле 2020 г., а ее доля достигает 23 % на рынке программных средств для ВКС. Пандемия дала большой импульс распространению этого приложения, и оно широко используется бизнесом, школами, университетами и другими организациями для онлайн-обучения и взаимодействия.

В целом за период 2015-2020 гг. выручка компании Microsoft увеличилась на 52.8 %, чистая прибыль – на 263.2 %, Наукоемкость компании практически не изменилась за период 2017-2020 гг. (в 2017 г. – 13.5 %, в 2020 г. – 13.47 %)¹.

Ежеквартальные данные свидетельствуют о том, что относительно декабря 2019 г. общая выручка компании выросла на 13.2 %. Среди продуктов и услуг в период пандемии коронавируса наиболее быстро развивались серверные продукты и облачные сервисы (рост на 30.5 % относительно декабря 2019 г., табл.3).

Таблица 3. Динамика выручки от внешних клиентов по основным продуктам и услугам Microsoft, % (декабрь 2019 г. =100 %).

Microsoft Teams входит в сегмент офисных продуктов и облачных сервисов, выручка от продаж которых наиболее существенно выросла в конце 2020 – начале 2021 гг. Если в 2018 г. доля офисных продуктов и облачных сервисов были выше доли серверных продуктов и облачных услуг (25.7 % и 23.7 % соответственно), то в 2020 г. наблюдалась обратная картина (24.7 % - для офисных продуктов и 28.9 % - для серверных). В то же время продажи систем Windows выросли незначительно, а выручка от продаж различных устройств сократилась в марте 2021 г. относительно декабря 2019 г., но этот сегмент демонстрирует сезонные колебания продаж.

Пандемия COVID-19 и связанные с ней меры сдерживания стали причиной снижения финансовых показателей компании в 2020 – первой половине 2021 гг. В третьем квартале 2020 ф. г. пандемия коронавируса повлияла на цепочку поставок, в результате чего компания столкнулась с ограничением количества компонентов. Масштабы и продолжительность сбоя оказались значительными, их последствия продолжают сказываться на деловой активности Cisco. Наиболее существенно пострадал сегмент продуктов компании, доля которого превосходит 70 % в общей выручке (по итогам 2021 ф. г. – 72.3 %). Изменение финансовых результатов компании по отдельным категориям ее продуктов приведено в табл.4.

Таблица 4. Индексы роста выручки отдельных категорий продуктов и услуг компании Cisco за 2019-2021 гг. (1 квартал 2019 г.-100 %)

Категория продуктов «Приложения» состоит в основном из предложений, связанных с программным обеспечением, которые используют основные сети и платформы центров обработки данных. Они включают как аппаратное, так и программное обеспечение, в том числе предложения для совместной работы (унифицированные коммуникации, Cisco TelePresence и конференцсвязь), а также предложения программного обеспечения AppDynamics и IoT. Выручка в категории «Приложения» в 3 квартале 2021 ф. г. увеличилась на 5 % за счет удвоения роста Webex, унифицированных коммуникаций, предложений программного обеспечения интернета вещей при снижении Cisco TelePresence. Несмотря на повышенный спрос на эти продукты в период коронавируса и удаленной работы, выручка компании за счет этих приложений в 3 квартале 2021 г. сократилась по сравнению с 1 кварталом 2020 г. на 4,9 %. В 4 квартале 2021 ф. г. общая выручка компании превысила показатели 1 квартала 2019 ф. г.

Cisco вкладывает значительные средства в обеспечение безопасности совместной работы, что включает в себя поддержку конфиденциальности, шифрования, предотвращения потери данных, мобильной безопасности и юридического сопровождения. Доля приложения «Безопасность» выросла с 5.4 % в общей выручке компании в 2019 ф. г. до 6.8 % - в 2021 ф. г.

В конце 2019 года количество посещений страницы meet.google.com в месяц лишь немного превышало 100 миллионов, а к концу 2020 г. их было уже более 1.25 миллиарда [10]. Доля компании на мировом рынке ВКС оценивается компанией TrustRadius в 2021 г. в 4 %. В табл. 5 представлена динамика основных экономических показателей компании относительно 1 квартала 2019 г.

Таблица 5. Динамика основных показателей компании Alphabet по кварталам (1 кв. 2019 г.=100 %)

Источник: рассчитано по данным сайта компании

Наиболее высокими темпами росла выручка облачного сегмента компании, в состав которого входят Google Workspace и Google Meet. Относительно 1 квартала 2019 г. этот рост составил 153.6 %, а доля сегмента в общей выручке выросла с 5 % до 7.5 % за тот же период. Рост выручки сегмента связан с тем, что все больше современных цифровых технологий создается в облаке, а продукты Google Cloud помогают предприятиям любого размера использовать преимущества облачных технологий для более эффективной работы. Как и у компании Zoom, рост затрат на НИОКР отстает от роста выручки, поэтому наукоемкость компании снижается относительно 1 квартала 2019 г.

План премиум позволяет рассылать приглашение на онлайн-конференцию до 200 человек, осуществлять автоматическую запись вызовов, а также поддержку нескольких сайтов, более широкий спектр интеграций, включая Salesforce, Zendesk и отраслевые приложения, такие как Canvas и Smarsh.

В 2020 г. компания запустила RingCentral Glip ™, бесплатное, безлимитное, простое в использовании приложение для видео- и аудиоконференций, полностью интегрированное с групповыми сообщениями, совместным доступом к файлам, контактами, задачами и управлением календарями. Видеовстречи Glip® длятся до 24 часов с участием до 100 человек. С июня 2019 г. по июнь 2021 г. выручка компании выросла с 215.2 млн долл. до 379.3 млн долл. (на 76.3 %, табл.6), но при этом увеличились чистые потери (с 9.2 млн долл. до 111 млн долл.) при росте валовой прибыли со 161.6 млн долл. до 274.4 млн долл. за тот же период (на 69.9 %).

Таблица 6. Динамика основных экономических показателей компании RingCentral, (2 квартал 2019 г.=100 %)

Источник: рассчитано по данным сайта компании

Выручка компании в 2020-2021 гг. росла за счет доходов от подписчиков, прочие виды выручки заметно уступали в темпах роста этому сегменту (прочие доходы включают в себя доходы от продажи и аренды предварительно настроенных телефонов, предоставления профессиональных услуг). При этом, в отличие от других компаний, предоставляющих услуги ВКС, темп роста затрат на НИОКР опережал темпы роста выручки, поэтому наукоемкость компании выросла с 15.2 % во втором квартале 2019 г. до 20.1 % во втором квартале 2021 г. Большинство исследований и разработок компании связано с программным обеспечением для поддержки различных приложений UCaaS.

Услуги видеоконференции в России. 

В период пандемии коронавируса количество учащихся в России, перешедших на дистанционное образование, увеличилось многократно. Количество программ дистанционных образовательных технологий в начальной школе выросло на 88.7 % по сравнению с 2019 г. (с 9476 до 17883 программ), в основном общем образовании – на 68.6 % (с 11157 до 18816), в среднем общем образовании – на 70.5 % ( с 8642 до 14732 соответственно) [12]. Многие студенты высших учебных заведений тоже вынуждены были обучаться удаленно. Этот переход на дистанционное обучение стал одной из причин роста российского рынка видеоконференцсвязи. Компания Synergy оценивала его в 2019 г. в 6 млрд долл. [13].

В условиях санкций против России правительством РФ была поставлена цель перевести государственный сектор на российское программное обеспечение. В результате с 2015 по 2019 гг. доля затрат на российское ПО во внутренних затратах организаций выросла с 4.6 % до 15.5 % [14].

По данным Telecom Daily, до 2020 г. объем рынка ВКС в России снижался с 2.62 млрд руб. в 2016 г. до 2.1 млрд руб. в 2019 г., однако в 2020 г. он вырос до 2.5 млрд руб. [15]. В 2020 г. Чаще всего услуги ВКС внедрялись государственными и социальными структурами. По данным TAdviser [16], на их долю к октябрю 2020 г. приходилось 19.4% общего количества выполненных проектов (825 проектов). Далее следовали отрасли "Образование и наука", доля которой составила 14.5 % (619) и "Информационные технологии" - 8.2 % (350).

Компания X-Com в общем рейтинге ИТ-компаний по версии CNews в 2020 г. заняла 30 место, ее общая выручка составила 13.3 млрд руб. (рост на 12.8 % по сравнению с 2019 г.). Компания поставляет решения для госсектора, имеет широкий спектр предоставляемых услуг (в том числе проектирование и внедрение ИТ-инфраструктур, внедрение офисной телефонии, создание технических систем безопасности, построение инженерных инфраструктур для зданий и сооружений). В 2019 г. доля выручки за счет ВКС составляла чуть более 3 %.

Данные за 2020 г. по большинству других компаний из таблицы отсутствуют, кроме компании ХайТэк, которая представлена также в рейтинге РАЭКС, где по итогам 2020 г. она заняла 23 место среди крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий [17]. Рост ее выручки в 2020 г. за счет всех видов деятельности составил 53.8 % по сравнению с 2019 г., за счет услуг в области информационных технологий – 47.2 %, особенно услуг поддержки (доля этого вида деятельности выросла с 11.3 % в 2019 г. до 28.6 % в 2020 г.).

Однако далеко не все компании, предоставляющие услуги ВКС, получили выигрыш в результате пандемии коронавируса. Например, компания Авикон текнолоджис, по данным [19], в 2020 г. сократила выручку на 76.4 %, а ее чистый убыток составил более 197.6 млн руб., что связано с тем, что большую часть бизнеса составляют поставки ИТ-оборудования.

Конкуренцию TrueConf составляет платформа компании Spirit – VideoMost.com. К июню 2021 г. количество внедрений VideoMost, по данным TAdviser, превысило показатель TrueConf (1637 и 1560 внедрений соответственно), а общая доля двух компаний в общем числе внедрений решений ВКС в России составила 70.4 %. Версия VideoMost 2021 г. похожа по интерфейсу на Zoom, что облегчает переход сотрудников госпредприятий на российский продукт. Кроме того, имеется бесплатное облачное решение VideoMost, позволяющее проводить видеоконференции длительностью до 45 минут с участием до 100 пользователей. Для корпоративных клиентов компания предлагает Team Spirit Instant Messenger, обеспечивающий полную защиту внутренних коммуникаций, а его полная версия позволяет совершать видеозвонки и проводить видеоконференции на смартфоне. В сочетании с видеоконференциями VideoMost Team Spirit IM используется для создания единой системы унифицированных коммуникаций в госучреждениях, страховых компаниях, банках и других крупных организациях.

По данным [22], за 2020 г. выручка компании VideoMost выросла на 17 % (с 459 тыс. руб. в 2019 г. до 537 тыс. руб. в 2020 г.), однако чистая прибыль снизилась с 302 тыс. руб. в 2019 г. до 8 тыс. руб. в 2020 г.

Заключение. 

За очень короткое время после начала пандемии коронавируса даже сервисы ВКС, разработанные для корпоративного сегмента, стали распространяться между обычными пользователями из-за введения норм социального дистанцирования, перехода школ на дистанционное образование, а компаний – на удаленную работу. Практически все программные средства ВКС сейчас дают возможность создавать web-комнаты фирм или классов, записывать видеоконференцию на компьютер или в облако, поддерживают различные операционные системы, имеют web-приложения, интегрированы с социальными сетями, предоставляют возможность календарного планирования, обмена мультимедийным контентом и файлами и многое другое.